中国市场仅剩不足3%份额 iRobot哪里出了问题？

　　截至7月14日(北京时间)11点，科沃斯、石头科技总市值分别为1311亿元、726.67亿元，而7月13日(美东时间)收盘的iRobot总市值为24.76亿美元(约合人民币160.44亿元)，市值差了足足4倍有余。

　　当下扫地机器人市场，拥有5亿户家庭的中国，扫地机器人的普及率却不足5%，而国外市场扫地机器人的普及渗透率也只有不到15%。这样一个蓝海市场，引得专业品牌之外的传统家电品牌、互联网跨界品牌、新兴品牌等各方势力都挤入赛道欲分一杯羹并不意外。如此背景下，再看那个最早入局的扫地机器人鼻祖品牌，在愈发激烈的市场竞争环境下，iRobot的市场发展尤其在中国市场发展，阻碍因素似乎变得越来越多。

　　失意的中国市场

　　作为全球家用清洁机器人领域第一家上市公司，iRobot以其畅销产品——扫地机器人Roomba系列为大众熟知。从2002年首款家用机器人推出至今，iRobot品牌家用清洁机器人产品销售已覆盖北美、欧洲、中东、以及亚洲等地。中国家电网查询相关数据统计和信息报道，在2015年，iRobot全球市场占有率超过60%。其中，美国市场占有率80%以上，日本市场70%以上，中国市场份额也逐年上升跃居至第二名。

　　2016年起，随着规划类产品的日渐成熟、产品实用性的不断提高、高性价比的产品不断涌现，扫地机器人全球市场规模快速提升。据iRobot公告数据显示，2015-2018年全球扫地机器人市场年均复合增速达30%，2019年增速有所放缓，2020年随着创新型产品的推出，市场恢复高增长，同比增速达33%，整体规模达34亿美元(约合219亿元人民币)。这期间，iRobot在全球市场的龙头地位依然相对稳固，从财务数据来看，2020年iRobot营收14.3亿美元，约合人民币93亿元，这一水平超过科沃斯的72.34亿元和石头科技的45.3亿元。

　　但值得注意的是，尽管iRobot营收仍在保持增长，但增速已经明显放缓，2016-2020年，其营收增速分别为35%、24%、11%和18%。同期科沃斯和石头科技的营收年复合增速则分别为21.89%和123%，相比前者展现出较高的成长性。从市场份额来看，根据Euromonitor数据，2020年iRobot全球市占率为46%，相较于2016年的64%，份额也出现明显下滑，不过相较于科沃斯和石头科技的17%、9%(二者2016年的全球份额分别为10%和3%)，iRobot依然有较大份额优势。

　　中国扫地机器人市场发展增速与全球市场趋同，根据中怡康数据显示，2018年中国扫地机器人市场规模达87亿元，2013-2018年年均复合增速达61%。2019年出现下滑，2020年，随着科沃斯、石头科技等公司提升了产品的避障、清洁能力，云鲸也推出了颇具创新性的拖布自动清洗功能，技术驱动下市场整体开始回暖，该年扫地机器人市场零售额规模同比提升19%至94亿元。今年1-5月，根据奥维云网数据，中国线上扫地机器人累计销售额同比增速达26%。

　　品牌格局方面，目前国内扫地机器人市场同样呈现出“一超多强”的市场格局，但这个“一”却并非国外市场龙头者iRobot。中怡康相关分析人士告诉记者，目前扫地机器人线上渠道零售量、零售额占整体市场的比例均在90%以上，为主要销售渠道。而以线上为参考，结合相关机构统计数据，2020年，国内扫地机器人市场TOP5品牌集中度达84%，其中，科沃斯以43.8%份额占据几乎半壁江山，其次为小米(14.1%)、石头科技(11.2%)、云鲸(10.5%)、美的(4.1%)，iRobot以3.3%的份额占比排在了TOP5之外的第六位。进入2021年，从1-5月的数据来看，iRobot线上份额相较2020年又下滑0.9个百分点至2.4%，排名也从第六跌至第七位。

　　iRobot 的CEO Colin Angle曾在2015年时公开表示，“除了美国以外，未来5年之内中国将成为iRobot第二大市场”，但五年后的今天，今年一季度(1月4日至4月3日)，iRobot实现营收3.033亿美元，其中，United States(美国)、EMEA(欧洲、中东、非洲)、Japan(日本)地区的业务营收占其总营收的比例分别为37.85%、38.33%、13.38%，而包括中国在内的Other(其它)地区营收占比却仅为10.45%。无论是市场地位还是业绩营收，都似乎与Colin Angle的当初设想有所出入。那么，又是什么造成了这种偏差呢?

　　哪里出了问题?

　　业内分析认为，技术创新带来的产品升级是扫地机器人行业规模扩大、价格提升的核心驱动力。而一直以来，iRobot最为人称道的便是技术研发实力。记者观察iRobot年报数据，2016-2020年，iRobot用于研发的投入分别为0.8亿、1.1亿、1.4亿、1.4亿、1.6亿美元，占总营收的比例一直维持在11%-13%之间，对比科沃斯和石头科技在2020年的研发投入分别为3.4亿元、2.6亿元，占总营收的比例分别为4.67%、5.8%，iRobot无论是研发投入绝对值还是比例均远超科沃斯和石头科技，也超过目前大部分清洁电器企业。

　　对于研发的“舍得”投入，使得iRobot在全球已经拥有超过1500项专利(截至2020年)，其中不少是其核心专利。比如去年与科沃斯达成的合作，iRobot向科沃斯采购扫拖一体型扫地机器人，科沃斯则获得iRobot授权其独有的Aeroforce技术和相关知识产权。这一专利就是iRobot引以为傲的双胶刷系统，据了解，Aeroforce技术的双胶刷头采用无毛刷的设计，可以有效避免刷头在清洁过程中与毛发缠绕在一起，此外配合AeroForce Extractors气流加速和真空吸力提升清洁效率，弥补了无毛刷清洁的问题。不过记者查询京东天猫等电商平台，目前为止，除与iRobot有合作的科沃斯外，米家、鲨客Shark、海尔等品牌在售扫地机器人产品也均配备有防毛发缠绕的功能技术，iRobot在此方面的技术优势明显下降。

　　从产品性能而言，清洁能力无疑是衡量扫地机器人性能差异的重要指标，目前市场上各品牌都不断推出各种多样化的清洁系统技术，试图从扫地吸尘、拖地以及基站等环节改善清洁效果、提高产品自动化程度，构建自身的技术壁垒。iRobot 曾最早推出扫地机器人Roomba和擦地机器人Braava，满足用户不同场景清洁需求，但随着2017 年开始科沃斯推出扫拖一体机地宝DD3系列产品，此后扫拖一体迅速成为中国绝大部分扫地机器人的标配功能，据奥维云网数据，2020年线上扫拖一体产品的销量占比已达92%。而这期间很长一段时间，irobot依然是扫拖分开，需要两个设备，对于国内市场扫拖一体的“风口”先机并没有完全抓住，据了解，直到去年三季度，irobot才在EMEA地区推出自己的扫拖一体机器人产品。但在中国市场，截至目前，记者并未在如京东、天猫等平台看到irobot的扫拖一体产品，其标注分类的“扫擦组合”也是将扫地机与擦地机进行组合销售，翻阅商品评价信息，不乏有用户对于irobot扫地机功能好评的同时对于其擦地机“不够智能”、“擦不干净”、“噪音大”等的吐槽。

　　“时至今日，iRobot仍坚持单一拖地机，这种缓慢的技术迭代在竞争激烈的中国市场劣势明显”，某行业分析人士如此表示。另外，“高冷”的售价也是原因之一，但并非主要原因，毕竟中国中产阶级的购买力举世皆知，戴森吹风机成功就是例证之一。问题在于，任何一个将技术作为卖点而获得高昂溢价的品牌，都需要考虑到消费者水涨船高的预期。但在扫地机器人市场却很特殊，目前核心技术基本处于同一水平。当米家1699元、科沃斯3999的管家机器人、iRobot国行版 8999元的Roomba 980，三款路径规划类产品实际扫地效果相差不大的情况下，科技噱头就会反噬其品牌形象。

　　中怡康相关分析人士向记者分析表示，目前中国扫地机器人市场还处于发展期，但行业集中度较高，伴随市场普及、技术进步、供应链成熟，互联网厂商(小米、360为代表)、传统家电巨头(美的、海尔代表)、新兴品牌(云鲸、由利为代表)入场，对行业冲击巨大，未来行业集中度将进一步提升，市场竞争也会更加激烈。而在群雄逐鹿的竞争环境下，只有围绕消费者需求，不断创新做改变的企业才能真正抓住消费者，在竞争中走得更远。

　　至于iRobot，每年用于大量精力在研发上，其创新能力是不缺的，但如何抓住用户需求，在基于本土化考量下解决产品痛点问题，从而为消费者带去他们真正需要也真正有价值的产品、服务，或许才是iRobot在国内市场未来发展中需要思考的问题关键。