预见2019:《2019年中国小家电产业全景图谱》

2019-04-08 15:07 来源: 同花顺财经 

  小家电是指除彩电、空调冰箱洗衣机之外体积较小的家电产品,应用于人们家居生活的各个方面。我国小家电产业链跨度长,覆盖范围广泛。近年来,我国具备功能性的享受型小家电产品需求逐渐上升。小家电技术壁垒低,目前我国企业对国外品牌的依赖性较强。目前中国的小家电行业正处于快速成长阶段,企业纷纷进入小家电市场。随着消费者对于小家电产品的需求不断增加和变化,未来时尚化、健康化、人性化和智能化的小家电产品市场占有率将不断提升。

  我国小家电产业链跨度长,覆盖范围广泛

  小家电是指除彩电、空调、冰箱、洗衣机之外体积较小的家电产品,应用于人们家居生活的各个方面。小家电产品按照用途可以分为三类:厨卫小家电、家居小家电、个人护理小家电。

  小家电行业具有产业链跨度长、覆盖范围广泛的特点。小家电行业的上游行业为钢材、铜、电子元器件、包装材料等原辅材料供应商,行业对原辅材料价格变动较为敏感。小家电产品属于生活中消费性产品,其下游为各级经销商和最终用户。因此,人们生活水平的高低和消费习惯将影响产品的最终销售。

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  我国具备功能性的享受型小家电产品需求逐渐上升

  随着国民经济的快速发展,我国城镇化水平也随之不断提升,加上消费升级的浪潮以来,消费者在满足了大家电相对传统需求之后,功能性与享受型需求的小家电产品的需求逐渐上升。

  据统计,2012-2018年,小家电行业的销售收入整体呈现增长的趋势。2017年小家电行业销售收入实现3614.33亿元,同比增长2.12%。据估计2018年继续保持增长态势,销售收入达3900亿元左右。

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  (注:最新数据暂未公布,故2018年数据为前瞻测算所得,最终数据以国家统计局公布为准!)

  小家电行业产销衔接较好,充分发挥资源配置效益

  在国家大力鼓励并支持小家电向智能化方向转变的政策氛围下,小家电行业的产成品数量保持增长。2012-2017年中国小家电行业产销率均在99%-101%之间,2017年产销率为100.17%。整体看来,小家电行业产销衔接较好,较充分地发挥了资源的配置效益。

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  小家电技术壁垒低,目前我国企业对国外品牌的依赖性较强

  目前国内小家电市场主要由三类企业所占据:一是国际小家电企业,包括飞利浦、伊莱克斯、法国SEB、韩国LG;二是进入小家电领域的大家电企业,包括美的、澳柯玛、格兰仕、海尔;三是立足小家电领域的专业企业,包括九阳、老板、苏泊尔、方太、龙的、德豪润达、伊立浦、小米等,特别地,小米作为一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司,其在新兴小家电领域内的智能硬件也种类丰富。国内大部分小家电企业仍处于OEM/ODM为主的经营模式,对国外品牌的依赖性较强。

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  中国小家电行业处于快速成期长,家电企业纷纷进入小家电市场

  小家电行业是市场化程度较高的行业,由于国内外需求的带动,近年来越来越多的企业加入小家电行业。从国内的小家电主要领先企业的品牌关注度来看,国内小家电企业在抽油烟机消毒柜电压力锅电饭煲微波炉、电磁炉、电热水壶以及电烤箱等小家电上占有大部分关注比例,其中美的在各个小家电上都有较高关注度,其次为格兰仕,品牌所覆盖的小家电领域也较广,但受关注比例不如美的,而在微波炉的关注度上超过美的。其他小家电品牌则各有所长,老板和方太主要在抽油烟机以及消毒柜上具有较高的关注度,苏泊尔和九阳则主要在电压力锅和电饭煲上比较受关注。

  目前中国的小家电行业正处于快速成长阶段,市场潜力巨大。跨国小家电企业纷纷进入中国小家电市场,以美的、海尔为代表的大家电企业进军小家电领域,原有小家电企业不断扩大规模,行业竞争日趋激烈。

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  跨国小家电品牌在国内市场中越来越受到关注,特别在压力咖啡机吸尘器电吹风电动剃须刀以及电动牙刷等领域受到国内消费者的青睐。其中飞利浦和松下关注度所覆盖的领域较广,特别在电动牙刷上,飞利浦的品牌关注度高达78.71%。博朗在电动剃须刀上比较受关注,关注度为52.48%。

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  小米发力新兴小家电领域,创新商业模式倒逼传统企业升级

  据奥维云网、阿里平台数据,2018年1-7月,小米生态链主要小家电线上市占率空气净化器最高,达到36.2%,其次是扫地机器人,线上市占率达到9.2%,净水器位居第三,线上市占率达到7.3%。小米生态链的小家电主要发力发力新兴小家电领域,目前尚未对传统小家电品牌格局进行冲击。

  小米之家作为小米的创新渠道模式,与小米的智能硬件物联网战略挑战了传统的小家电企业,倒逼传统企业升级。预计2019年,小米之家的数量将继续快速增长,达到1000家。

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  中国城市小家电市场规模将不断上升,农村小家电市场规模将不断减少

  以每个城市家庭拥有10件小家电,每个家庭每3年更换一次小家电计算,假设每个城市家庭拥有的小家电数量不变,平均每个家庭每年更换小家电的件数为3.3件,同时以城镇居民人口数以每年2.5%的速度增长,则可以预测2019-2024年我国小家电市场规模。预计到2024年,我国城市小家电市场规模将达到79775万件。

  以每个农村家庭平均拥有4.5件小家电,每个家庭每5年更换一次小家电计算,平均每个家庭每年更换小家电的件数为0.9件,假设每个农村家庭拥有的小家电数量不变,同时以乡村居民人口数以每年1%的速度递减,则可以预测2019-2024年我国小家电市场规模。预计到2024年,我国农村小家电市场规模将为11731万件左右。

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  时尚化、健康化、人性化和智能化小家电产品将不断涌现

  随着消费者对于小家电产品的需求不断增加和变化,未来时尚化、健康化、人性化和智能化的小家电产品市场占有率将不断提升。并且产品的研发方向,将从单一实用主义逐渐向个性化、可定制化发展,使得其成为带有消费者个性的家居用品。随着产品同质化现象的加剧,营销渠道将成为小家电企业的核心竞争力之一,加强销售渠道建设,塑造良好品牌形象,才能抢占更多市场份额。

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  以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国小家电行业产销需求与投资预测分析报告》。

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